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邮储银行450亿元定增落地 中国移动溢价逾40%“通吃” 3月29日，邮储银行发布公告称，该行450亿元定增最终落地，中国移动全额包揽该行非公开发行的67.77亿股股票。若按当日邮储银行4.65元/股的收盘价计，此笔定增相当于溢价了42.8%。 完成发行后，中国移动持有邮储银行总股本的6.83%，限售期5年，同时正式跻身该行内资股第二大股东，持有内资股数量仅次于邮储银行控股股东中国邮政集团。 事实上，如此大额的定增并不是邮储银行近年来的第一次。就在2021年3月，邮储银行发布面向控股股东邮政集团定增募资300亿元，非公开发行54.05亿股A股股票，发行价格为5.55元/股，扣除相关发行费用后全部用于补充该行的核心一级资本。 与此前定增原因相同，本次邮储银行募资的目的也是为了用于补充该行的核心一级资本。 根据广发证券倪军团队此前测算，若以2022年9月末为测算基准日，静态测算下，假设450亿元全数募集成功，则定增后邮储银行的核心一级资本充足率和资本充足率将分别提升0.63%和0.64%至10.18%和14.74%。这也意味着，在充实资本之后，有望进一步撬动信贷规模扩张，对于邮储银行未来业务发展和盈利能力有正面贡献。 对于此次豪掷450亿元入股邮储银行的投资方中国移动，这也不是该集团首次持有上市银行股份。2010年10月，中国移动全资子公司中国移动通信集团广东有限公司与浦发银行签订股份认购协议，由浦发银行非公开发行新股28.7亿股，募集资金391.99亿元，以“挽救”彼时该行低于监管要求的资本充足率。根据中国移动2022年年报，截至去年末，中国移动持有浦发银行18%的股权。 南航去年净亏损326.82亿元 拟拆分利润奶牛上市 3月29日，南方航空发布2022年财报。公告显示，南方航空在2022年实现营业收入870.59亿元，同比减少14.35%；归属于上市公司股东的净亏损326.82亿元，相当于每天亏损近一亿元。 南航的情况并非个例，在此之前，东航和国航发布的业绩预告亏损更多，2022年东航亏损达360亿元-390亿元；同期，国航亏损达370亿元-395亿元。民航局的数据则透露，2022年民航全行业亏损达到2160亿元，8家航空公司资不抵债。 值得注意的是，南航子公司中唯一收获正向利润的是南航物流，2022年的净利润46.54亿元，同比下降18.25%。 南航在28日晚的公告中透露，公司董事会审议通过了《关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》及其他与本次分拆相关的议案。不过，分拆相关的议案尚需股东大会审议通过，以及取得上交所批准，并履行中国证监会发行注册程序。 南航在公告中表示，如果分拆上市完成，南航物流仍为上市公司合并财务报表范围内的控股子公司，南航物流的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。短期内上市公司按权益享有的南航物流的净利润存在被摊薄的可能，但是中长期来看，南航物流可通过本次分拆上市，增强自身资本实力、提升业务发展能力，进一步提高市场综合竞争力、扩大业务布局，进而有益于公司未来的整体盈利水平。 拟溢价回购股票后退市，500亿煤炭巨头股价大涨 宣布拟回购股票、退市消息户，伊泰煤炭股价大涨。 3月29日，伊泰煤炭发布公告称，正在筹划H股回购及退市和推进准备事项。公告披露，该公司董事会作出回购所有已发行H股的决议，回购价将不低于17港元/股。截至当日，该公司共发行H股3.26亿股，占公司总股本的10.02%。如所有H股股东完全接纳邀约，预计最低总代价为55.42亿港元。 公告表示，倘潜在H股回购作实，伊泰煤炭拟于潜在H股回购完成后撤销H股于港交所的上市地位，而伊泰煤炭已发行股本中的B股将继续于上海证券交易所上市。 为何伊泰一定要回购全部股票并注销港股上市地位？公告中是这样解释的，“考虑到H股的交易量较低且流动性有限，导致公司难以在H股市场有效地进行融资。潜在H股回购如落实，将为接纳潜在H股回购的H股股东带来一次性投资收益；H股退市如落实，将令公司能够节省与H股上市监管合规相关的成本及费用，董事认为潜在H股回购及H股退市将对公司及其股东整体有利。” 通俗来说，伊泰煤炭认为港股融资难，每年还要花大量精力和成本维护港股上市地位。所以宁愿花大价钱、高溢价来回购退市，也不愿继续在港股上市。 伊泰煤炭公告H股回购退市，股价应声大涨。30日午间收盘报15.76港元/股，涨幅达39.47%，仍有7.87%的溢价空间。目前伊泰煤炭总市值已达512.83亿港元（约合人民币450亿元）。 （微信公众号“财智头条”综合自：证券时报、澎湃新闻、界面新闻、财联社等） 编辑：白静 校对：风华 审核：龚紫陌 |
