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近期券商降薪的消息不断，3月初就有传言称，某头部券商根据不同级别，进行30%-50%的降薪；同时，有截图显示某券商首席在微信群里称，央企券商薪酬要调整；另一边又传出某中字头券商投行将降薪40%，几乎覆盖全部前台部门。 而随着年报披露季的到来，各大券商2022年年报中除了经营业绩备受关注之外，员工薪酬数据再次成为市场热议的话题。 3月25日，招商证券发布了2022年年报，此前降薪传闻得到进一步印证。与此同时，以安信证券为经营主体的国投资本披露的年报也透露出薪酬下降。除券商外，公募基金等金融行业降薪潮亦逐步到来。 招商年薪降23万 3月25日，招商证券发布了2022年年报，此前降薪传闻得到进一步印证。 招商证券在年报中表示，由于收入下降使得绩效薪酬减少，2022年业务及管理费86.49亿元，同比下降21.86%。 按照本期工资总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金的口径计算。 根据年报，招商证券的员工工资总额为57.89亿元，当期招商证券员工总数为12488人，人均薪酬46.36万元。对比同样方式计算，2021年招商证券员工人均薪酬为68.96万元，薪酬降幅超30%。 与此同时，以安信证券为经营主体的国投资本披露的年报也透露出薪酬下降。 根据国投资本2022年年报，2022年人均薪酬为50.74万元，较2021年的60.41万元下降约10万元，降幅约16%。 此外，方正证券、信达证券等此前已经披露年报的券商职工人均薪酬亦有不同程度下降。
图源：证券时报 “相比投行业务，经纪业务收入本身就比较低，所以我们降薪幅度并不大，我们应该是被平均了，影响最大的是中高层以及收入比较高的业务条线人员。”北京一位券商人士表示。 从招商证券2022年年报中披露的董监高薪酬情况来看，包括监事会主席、副总裁、合规总监等相关高管并未出现相比2021年年报所披露薪酬大幅下降情况，但不排除递延机制实施下计提前几年薪酬的情况。 两大券商业绩明显下滑 由于2022年资本市场出现较大波动，券商业绩也受较大影响，招商证券、安信证券的净利润都出现明显下滑。 招商证券发布年报，2022年营业收入192.19亿元，同比下降34.69%；归属于母公司股东的净利润为80.72亿元，同比下降30.68%，加权平均净资产收益率7.54%；同时公司拟派发现金红利，拟10股派1.85元。本次拟派发现金红利16.09亿元。本次现金分红，占公司2022年归属于母公司股东净利润的19.93%。 从财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易四大业务板块来看，收入下降的大头还是在传统的财管和机构（经纪业务）以及投资及交易（自营），尤其是自营收入降幅达到67%，财管和机构收入减少18亿、自营收入减少37亿。
图源：网络 对于2022年营业收入的变动，招商证券表示： 财富管理和机构业务分部收入同比下降19.00%，其中：公司代理买卖证券业务手续费净收入同比下降较多，主要因2022年A股和H股全市场股基交易量均同比下降，虽公司A股股基市场占有率有所提升，但佣金率随市场下降；因业务规模下降，融资融券和股票质押业务利息净收入下降； 投资银行业务分部收入同比下降43.61%，公司股权及债权类承销收入均下降； 投资管理业务分部收入同比下降31.97%，主要因子公司招商资管管理资产规模以及业绩报酬下降； 投资及交易业务分部收入同比下降67.48%，公司各主要投资业务收入均下降，其中权益类下降较多；其他业务分部收入同比下降37.59%，主要是子公司招商期货开展的大宗商品业务收入下降。 国投资本的年报披露了安信证券的业务数据。2022年，安信证券（合并）总资产2421.55亿元，同比增长8.04%；归属于母公司股东的净资产481.11亿元，同比增长4.12%；2022年度实现营业总收入143.58亿元，同比减少3.16%；净利润26.19亿元，同比减少38.30%。 公募年终奖缩水 除券商外，公募基金等金融行业降薪潮亦逐步到来。 多位基金从业人士表示，去年市场不景气，加之在监管引导下，奖金下降幅度较大。 “奖金发到手里确实降了大概两成多，但去年业绩不好公司产品规模上不去，当然也跟公司薪酬结构调整有关。”一家大型公募机构相关人士透露。 “去年业内已经有Top公募机构向监管报备了包括董事长、总经理在内的高管薪酬及结构，之后听说内部已经确定了薪酬改革，具体目前还没有向下传达。”华南一家公募机构相关人士表示。 而此前一些公司已经做过薪酬制度改革，将薪酬倾斜与递延做进一步落地和安排后，不少从业人员选择了跳槽。 北京一家中大型机构公募人士便是其中之一，其透露，在行业普遍降薪已成定局情况下，公司想尽可能留住投研等核心人才，便对内部薪酬机制做了一轮调整，导致中后台人员薪酬下降更为明显，所以选择跳槽至对中后台相对友好的公司。 虽然部分公司尚未发放年终奖，但数位相关人士对可能到来的降薪表示担忧。 “公募太卷了，今年的产品战略确定之后，每天都在加班，渠道对物料有要求，销售对产品画像有要求，投研对宣传内容有要求，合规还要卡一道……base本来就不高，辛苦一年下来年终奖再打折的话真不想干了。”一位公募机构市场条线人士坦言。 北京一家大型基金公司相关人士也表示，同事私下一直都在讨论降薪，但公司层面还没有下发相关通知，公司每年设有总奖金池，按照绩效完成率及突出贡献等考核指标发放奖金，如果降薪可能意味着总奖金池缩水。 虽然多数基金公司年终奖尚未发放，但业内普遍认为金融业薪酬改革为大势所趋，具体降薪方案及范围看监管层定调及具体公司情况。 薪酬改革是大势所趋 3月24日，中国银保监会网站发文指出，倡导建立精神激励与物质激励并重的激励模式。坚决破除“金融精英论”“唯金钱论”等错误思想。支持银行保险机构根据国家有关规定，探索建立中长期激励机制，将员工激励与机构长远发展更好结合起来。 破除“金融精英论”“唯金钱论”，更深层的原因在于金融反腐。 一个月前，中央纪委国家监委网站刊发了一篇题为《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》的文章，文章指出，破除“金融精英论”“唯金钱论”“西方看齐论”等错误思想，整治过分追求生活“精致化”、品味“高端化”的享乐主义和奢靡之风，不断加固金融和央企领域落实中央八项规定精神的堤坝。 对此，一位银行的研究员表示，金融业薪酬制度改革是大势所趋，降薪方案范围将是整个金融行业。“降薪估计是渐进的，还得先看证监会等方面如何调整。” 早在去年5月，中国证券业协会发布了《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，自发布之日起施行。此举旨在指导证券公司建立稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，促进证券公司稳健经营和可持续发展，更好承担社会责任。 （微信公众号“财智头条”综合自：证券时报、钱江晚报、澎湃新闻等） 编辑：袁凯 校对：风华 审核：龚紫陌
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