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从2020年下半年算起，全球半导体行业的繁荣周期持续了两年，今年下半年开始转向熊市周期，市场需求已经下滑，曾经被各家争抢的半导体产能也开始过剩。 韩国芯片制造商SK海力士26日公布了低于市场预期的季度财报。在通胀飙升的情况下，存储芯片市场正面临“前所未有的恶化”。 该公司公布，截至9月份，公司季度营业利润同比下降了60.3%，为1.66万亿韩元（约合11.6亿美元），低于市场预期，远低于上年同期的4.2万亿韩元。季度收入同比下降7%，至10.98万亿韩元；净利润下降了66.7%，至1.1万亿韩元。 SK海力士透露，第三季度用于设备和服务器的DRAM芯片价格环比下降了约20%；服务于数据存储市场的NAND闪存芯片价格跌超20%。 无独有偶。10月25日有消息称，台积电总裁魏哲家在内部沟通时鼓励员工多休假，充电后再继续努力。这一信息被市场解读为台积电生产正在放缓。10月25日收盘，台积电股价大跌超过4%。 根据市场调研机构Counterpoint日前发布的最新预估，明年上半年，台积电7纳米及6纳米产能利用率将下跌至80%-90%。
图源：卡乐图片 宁颖/摄 芯片需求低迷 受严重通货膨胀、利率上升和经济前景黯淡的影响，近几个月消费者和企业收紧支出，人们对电子设备及其存储芯片的需求急剧减弱，重挫了芯片行业的利润。 智能手机、笔记本电脑等电子产品的出货量出现下降。据分析机构Canalys的数据，今年第三季度，全球智能手机市场同比萎缩9%，是2014年以来最糟糕的第三季度。 SK海力士在一份声明中指出，“目前供应继续超过需求。” 据澎湃新闻援引台媒报道称，10月24日下午4时左右，台积电内部信流出，这封内部信以影片方式陈述，该影片主讲者为魏哲家，他感谢员工过去3年的辛劳，并鼓励员工多与家人相处，休假充电后再继续努力。 虽然鼓励休假的员工不包括3纳米与更先进制程的研发人员，但仍引发讨论。有半导体业内人士表示，台积电由总裁亲自发鼓励放假的内部信，实为罕见之举。业界人士解读，虽然台积电的内部信仅放出鼓励放假的信号，对照不久前的半导体人才荒，半导体需求衰退信号更为明确。 Counterpoint数据显示，台积电7纳米及6纳米工艺制程为该公司2022年前三季度贡献了近30%的收入。但随着市场对智能手机和个人电脑的需求减弱，影响了台积电的产能利用率。 该机构2022年数据显示，智能手机和高性能计算机分别占据台积电7纳米和6纳米制程的32%及38%，其余的应用领域为汽车、IOT和数据中心等。 研究机构Gartner预测，在全球经济不确定性和通胀危机的影响下，作为芯片市场增长的最大推动力，今年全球智能手机销量预计将下降超过7%。 Gartner分析师盛陵海表示：“由于需求的减弱，台积电面临库存增加的情况，现在来自小客户的需求居多。” 另一位来自台积电上游芯片原料供应商方面人士则称：“一方面由于英伟达用于挖矿的芯片需求减少，另一方面由于个人电脑需求减弱，台积电可能暂时出现产能不满负荷的情况。” 多家半导体巨头发出预警 在今年第二季度中多家巨头财报未达预期。AMD、美光等公司都发出警告称供需关系正在发生变化。 当地时间7日，三星电子发布三季度初步业绩报告，三季度营收76万亿韩元，同比增加2.7%；利润10.8万亿韩元，同比大跌31.7%，完整财报及各部门业绩等详细信息将于本月底披露。 据了解，这是近三年以来，三星电子的利润首次出现同比负增长，较韩联社旗下金融信息子公司联合Infomax统计的市场预期低8.3个百分点。 台积电近日公布了其第三季度财报。财报显示，台积电今年第三季度营收6131.4亿新台币，折合203.3亿美元，净利润则为2808.7亿新台币。 与去年同期相比，本季度台积电营收增长达47.9%，利润增长了79.7%。与上季度相比，营收增长14.8 %，净利润增长18.5%。 在营收结构方面，先进制程芯片在台积电营收中的占比进一步扩大，本季度台积电7nm以上“先进制程”芯片贡献了总营收的54%，其中7nm芯片占比26%，5nm芯片则占比28%，首次超越了7nm芯片的营收比例。 但随着本季度财报一同发布的预测中，台积电表示第四季度难以维持这样的增长。 魏哲家在财报公布后表示：“我们预计2023年半导体行业可能会下滑，台积电也不能幸免。” 据界面新闻，10月13日，魏哲家在台积电第三季度业绩说明会上表示，半导体产业库存调整等因素，影响今年第四季度到明年上半年台积电整体稼动率表现，他预期半导体供应链库存存货高点在今年第三季度触顶，第四季度开始下滑，估计要到明年上半年才回到健康水准，库存调整因素影响最大程度将在明年上半年。 削减投资 迎接冲击 韩国大信证券分析师Wi Min-bok表示，目前芯片客户由于需求疲软，囤积了大量芯片，预计DRAM芯片价格将在本季度进一步下跌；存储芯片的供应过剩预计将持续到明年上半年。 为应对价格和需求的双双低迷，SK海力士承诺在2023年削减50%以上的投资。 其他芯片制造商也早早地开始了削减供应和投资。美光计划明年削减30%以上的投资；台积电也宣布将2022年的投资预算削减10%，并预测由于通胀和成本上升，明年包括台积电在内的芯片行业都将迎来萧条，台积电将会对未来的需求表现的“更加谨慎”。 此外，有分析师表示，不利的宏观经济条件会给内存芯片行业带来冲击。 野村高级分析师CW Chung在此前的报告中指出，“我们认为美联储将继续保持其鹰派立场，并可能在2023年维持高利率。这样的宏观形势将进一步给科技硬件需求带来压力。” 不过SK海力士还是看好存储芯片的长期市场。该制造商认为，随着人工智能、元宇宙等行业的增长，长期内全球对服务器存储芯片的需求还是会增加。 （微信公众号“财智头条”综合自：新华网、央视新闻、环球网、极目新闻等） 编辑：风华 校对：袁凯 审核：龚紫陌 |
