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今年以来，河南五家村镇银行“取款难”事件持续发酵，与此同时，村镇银行风险管控问题也引起了社会各界的广泛关注。
尽管村镇银行业务规模不大，但在数量上已成为国内最多的一类银行。据银保监会数据，截至2021年末，全国村镇银行数量为1651家，占全国银行业金融机构总数的36%左右。 得益于区域优势以及相对较高的存款利息，村镇银行的存款产品受到一些用户的青睐。不过，随着互联网平台存款产品下架、靠档计息产品叫停、结构性存款规模压降等监管趋严，村镇银行受限于线下网点少、资金来源渠道单一、综合实力弱等原因，面临较大的揽储压力，于是，花式揽储频现。 与此同时，受各种因素影响，少数村镇银行风险水平快速上升，相关问题较为突出。 全国122家村镇银行为高风险 据央行统计，截至2021年第二季度，共有122家村镇银行为高风险机构，占全部高风险机构的29%左右。 根据近期监管部门对外披露的数据，村镇银行不良贷款率在4%左右，拨备覆盖率在110%左右，仅就这两个数字而言，村镇银行风险管控水平存在较大提升空间。 而在2020年至2022年4月18日河南四家农村银行暴雷之前，央行至少还公布过两次金融机构评级情况。分别是2021年4月24日和2022年3月25日。 2021年4月24日，人民银行公布2020年四季度央行金融机构评级结果。
从机构类型看，大型银行评级结果最好，农合机构风险较高。大型银行评级结果为1级的1家，2级的11家，3级的8家，4级的3家，7级的1家，24家大型银行资产占比71%。中小银行中，外资银行和民营银行的评级结果较好，分别有95%、74%的机构分布于1-5级，且无高风险机构；城市商业银行的评级结果次之，有72%的机构分布于1-5级，但也有12%的机构为高风险机构（资产占全部城商行的4%）；农合机构（包括农村商业银行、农村合作银行、农信社）和村镇银行风险最高，高风险机构数量分别为285家和127家，资产分别占本类型机构的8%、10%。 从地区分布来看，各地区风险状况差异较大。北京、上海、深圳、浙江、江苏、福建、江西等地无高风险机构或数量较少，“绿区”机构占比均超过60%。辽宁、甘肃、内蒙古、河南、山西、黑龙江、吉林、山东、广西等省区高风险机构数量较多。 也就是说，截止2021年4月，国内的高风险金融机构集中在农合机构（含农村商业银行、农村合作银行、农信社）和村镇银行，分别是285家和127家。城市商业银行有12%为高风险（133家城市商业银行评级，12%就是16家）。 2022年3月25日，2021年四季度央行金融机构评级结果公布。
从机构类型看，大型银行评级结果最好。大型银行评级结果为1级的2家，2级的11家，3级的7家，4 级的3家，7级的1家。24家大型银行资产占比71%。中小银行中，外资银行和民营银行的评级结果较好，分别有93%和70%的机构分布于1-5级，且无高风险机构；城市商业银行有67%的机构分布于1-5级，但也有10%的机构为高风险机构（资产占全部城商行的3%）；农合机构（包括农村商业银行、农村合作银行、农信社）和村镇银行风险最高，高风险机构数量分别为186家和103家，资产分别占本类型机构的5%、7%。 从地区分布来看，存量高风险机构数量呈现区域集中特点。截至2021年末，全国11个省（市、区）已无高风险机构，13个省（市、区）高风险机构为个位数。存量高风险机构主要集中在四个省份。 也就是说，截止2022年3月，国内高风险金融机构仍然集中于农合机构（含农村商业银行、农村合作银行、农信社）和村镇银行，分别是186家和103家。城市商业银行有10%为高风险。128家城市商业银行评级，10%就是13家。 所以，人民银行在公布的央行金融机构评级信息里，从2020年至2022年3月，已经把高风险金融机构和分布地区都明明白白地告诉了大家，就看是否有心留意到。 村镇银行困境凸显 近年来，少数村镇银行受各种因素影响，风险水平快速上升，相关问题较为突出，严重影响和制约其可持续发展和金融服务能力。 其中，股权分散、治理混乱是村镇银行面临的一个共性问题。在所有银行中，村镇银行的设立门槛是最低的，对于股东的要求也极低，但也正因为此，村镇银行有着有别于其他银行的“发起人”制度。从河南、安徽村镇银行“取款难”暴露出来的问题看，发起行不仅没能有效地管控其控股的村镇银行的风险，甚至其自身也有相当多的股权治理等方面的问题。 在不良率方面，据华安证券研报统计，村镇银行的不良率明显高于城商行、农商行等。《2021年度村镇银行调研报告》显示，2018年、2019年和2020年村镇银行不良贷款率分别为3.66%、3.7%、4%。而据银保监会数据，截至2020年末，国有大行不良率为1.52%，股份行不良率为1.50%，城商行不良率为1.81%，农商行不良率为3.88%。 在受监管处罚方面，第一财经记者根据企业预警通统计，2018年以来，涉及村镇银行处罚的信息有1500条左右，处罚部门主要为央行各地分支机构和银保监局分局等，被罚原因包括违规经营、违反反洗钱法、内部制度不完善、信息披露虚假或严重误导性陈述、对贷款三查严重不尽职、跨经营区域发放贷款、违规销售代理保险产品等。 主业偏离问题。村镇银行的设立之初是为了解决农村金融的问题，监管希望村镇银行能够实现“农村存，农村贷”，将农村的资金有效的用于建设农村，发展农村经济。但不少村镇银行却“离农脱小”。例如浙江省审计厅2018年对浙江48 家村镇银行涉农贷款用途审计发现，2015 年至2017 年间，有12 家村镇银行的涉农贷款投向房地产、“两高一剩”企业、证券期货市场、政府融资平台近4亿元，还有部分村镇银行将央行的支农再贷款投向非农领域。 合并重组化解风险 为化解风险，部分村镇银行的兼并重组也在稳步推进。 2021年1月5日，银保监会发布《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》。
通知提到，适度有序推进村镇银行兼并重组。允许监管评级良好、经营管理能力突出、支农支小特色鲜明的村镇银行吸收合并所在县（区）或省内临近县（区）的高风险村镇银行，将其改建为支行。 4月19日，夏银保监局批复同意宁夏平罗农商行吸收合并平罗沙湖村镇银行，根据相关批复,在此次吸收合并完成后，平罗沙湖村镇银行将解散。 2020年末，重庆、宁波两家村镇银行(重庆万州滨江中银富登村镇银行、宁波宁海西店中银富登村镇银行)获当地银保监局批复同意解散，原因分别为清算、被吸收合并，这被市场视为首批有案可查的全国村镇银行解散。 银保监会在今年5月召开的通气会上，也提及中小银行风险处置情况。银保监会表示，从2018年以来，累计处置高风险农村中小银行627家，处置不良贷款2.6万亿元，金额超过前十年的总和。银保监会同时表示，会继续深入推进农村中小银行改革化险；除此之外，再次提及“鼓励优质银行、保险、金融资产管理公司和其他机构参与并购重组农村中小银行”，并会落实鼓励中小银行兼并重组支持政策。 目前大中型银行之间重大的并购重组基本告一段落，竞争格局基本形成，未来村镇银行等基层银行之间的整合可能是银行业中低层次结构调整的趋势。 在分析人士看来，未来村镇银行等银行之间的整合将成趋势，多数村镇银行可能会由规模更大的银行控股或者引入战略投资者进而保障资本金供给、控制风控管理成本、强化自身合规持续经营能力。
谈及村镇银行未来经营发展的趋势，专家指出，未来村镇银行经营发展大致呈现两种局面，一些发展势头较好的村镇银行可能会保持小而强的经营地位，多数村镇银行可能会由规模更大的银行控股或者引入战略投资者，进而保障资本金的供给、控制风控管理成本、强化自身合规持续经营能力。 对于当下的村镇银行而言，正在经历着自诞生以来最大的信任危机。而作为银行的用户，我们既不能一味地否决银行的安全性，或者简单粗暴地认为所有的中小银行都不安全，亦或是将问题都归咎于互联网渠道，完全拒绝线上理财投资的方式。而是要理性看待其中的问题，做好风险的防范，用正确的方式保护好自身的合法权益。 （微信公众号“财智头条”综合自：中国政府网、央视新闻、第一财经、金融界、中国人民银行金融稳定局网站、北京商报等） 编辑：风华 校对：李涵 审核：龚紫陌 |
