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“股神”巴菲特重仓晶圆代工龙头台积电，引发市场热议。
图源：网络 北京时间11月15日，巴菲特旗下伯克希尔向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F季度报告。报告显示，三季度巴菲特新买入3只股票，其中最大动作是斥资41亿美元（约合人民币近290亿元）建仓台积电，台积电一举进入伯克希尔的前十大重仓股。报告发布后，台积电美股盘后大涨6.35%，台积电台股上涨7.9%；台积电ADR股价收涨10.52%，市值比前一日收盘时涨397.26亿美元（约合人民币2798.46亿元），创下2008年以来的最大涨幅。 调整仓位，“抄底”科技股 据悉，现年92岁的沃伦·巴菲特，自1965年以来一直经营伯克希尔，其信奉的价值投资、长期主义等，一直是投资领域重要的风向标。此前，巴菲特旗下的伯克希尔主要布局BNSF铁路、Geico汽车保险公司、可口可乐、多家能源和工业公司、鲜果布衣和冰雪皇后等企业，获得了巨大收益，是世界上最成功的投资机构。 此次巴菲特重仓的台积电，是全球第一大晶圆代工企业，客户涵盖苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等芯片设计公司，也是全球唯二制造7nm及以内先进芯片厂商，另一家是三星电子。据集邦咨询数据显示，2022年第二季度，台积电在全球晶圆代工市场的份额高达53.4%，位列第一。台积电其他海外投资者包括美国资产管理公司贝莱德、Vanguard Group以及新加坡主权财富基金GIC。 巴菲特很少投资科技股，是因为其曾看好IBM公司却未获得大量回报。过去10年，其对IBM六年多的押注回报并未兑现，2017年巴菲特承认投资失误，并称IBM面临激烈竞争，随后大量出售其在IBM的股份。 巴菲特曾表示，他后悔放弃对谷歌母公司Alphabet和亚马逊的早期投资，也有相当多的失误，比如重仓苹果并未实现巨额收益。而且伯克希尔还曾短暂持有英特尔的股份，2011年买入，次年全部卖出。因此，路透社认为，伯克希尔在科技投资方面的投资并不成功。 如今随着全球经济出现衰退，科技股大跌，巴菲特开始调整仓位，“抄底”科技股。据悉，伯克希尔3062亿美元股权投资组合中，已覆盖苹果、亚马逊、惠普、Snowflake等多家科技企业。今年前九个月，伯克希尔花了近660亿美元投资股市，是去年全年的13倍。 据伯克希尔周一披露，第三季度，该公司还购买了投资银行杰富瑞(Jefferies) 1300万美元的股份，建筑材料制造商Louisiana-Pacific 3亿美元股份等，以及增持雪佛龙（CVX.US）、西方石油（OXY.US）等。同时，伯克希尔该季还减持美国合众银行（USB.US）、动视暴雪（ATVI.US）、纽约梅隆银行（BK.US）、克罗格（KR.US）以及地产投资信托Store Capital（STOR.US）等股票。 截至目前，苹果公司是伯克希尔持仓金额最高的单支股票，总投资价值达1265亿美元，是巴菲特公开承认的投资最爱；第二是美国银行（312亿美元）；第三是石油巨头雪佛龙（244亿美元）。 A股半导体掀起涨停潮 受巴菲特抄底台积电消息刺激，15日A股半导体指数大涨6.68％，个股掀起涨停潮。 截至收盘，半导体及元件位居板块涨幅榜第一，聚辰股份、创耀科技20CM涨停，卓胜微、芯朋微、圣邦股份、和林微纳、韦尔股份、兆易创新等近20股涨停或涨超10％。
图源：网络 今年以来，受下游消费疲软态势影响，半导体产业整体景气欠佳，半导体板块持续陷入调整。截至15日收盘，半导体精选指数年内累计仍下跌23.15%，近40只概念股跌幅仍超20%，韦尔股份、汇顶科技、芯海科技等多只概念股股价腰斩。 不仅是Ａ股，全球半导体行业都陷入寒冬，股价大幅回调，如费城半导体指数年初至今一度下跌近50%，英伟达、台积电、超威半导体（AMD）等半导体巨头公司年内股价均曾一度腰斩。 不过，半导体公司股价在一个月前迎来转机。美股半导体公司股价率先迎来反弹，费城半导体指数近一个月涨幅23.35%，进入技术性牛市，主要成份股纷纷筑底反弹，近半数成份股近一月涨幅超20%，其中拉姆研究、阿斯麦、应用材料、英伟达分别上涨52.4%、47.76%、44.62%和37.07%。 针对半导体板块近日的突然爆发，宝盈基金经理张闻天表示，主要原因有三：一是市场预期今年第三季度是相关公司基本面和业绩最差的阶段，后续产业链有望从库存出现拐点角度逐步迎来修复；二是最近A股板块热点轮动，半导体的机构持仓相对较少，机构资金补仓迹象明显；三是巴菲特增持晶圆代工龙头企业台积电的消息催化。 值得注意的是，巴菲特近日还减持比亚迪股票。11月11日港交所文件显示，伯克希尔再度出售578万股比亚迪H股股份，套现金额约11.38亿港元（约合10.23亿元）。按平均226.67港元/股均价粗略估算，经过4次减持后，巴菲特已经从比亚迪股票中套现约96.38亿港元（约合87.4亿元）。 一边减持比亚迪，一边抄底台积电，巴菲特的最新动作，意味着半导体的春天要来了吗？无独有偶，近期特斯拉股价跌超38％，比亚迪股价也反弹乏力，承压明显。 半导体基金份额逆市增长 受半导体板块大涨影响，11月15日收盘，重仓半导体的场外基金和场内跟踪芯片产业的指数基金集体走高，如芯片ETF基金、芯片50ETF和芯片龙头ETF日内分别大涨7.19%、7.1%和6.53%。 场外基金中，重仓半导体的泰信中小盘精选、诺安成长、招商优势企业、银河创新成长等主动型基金净值日涨幅均超5%。 不过，全年来看，半导体主题基金整体业绩表现不佳，多数基金年内亏损20%以上。 数据显示，基金投资者对于半导体主题基金的态度却呈现越跌越买态势。 Wind数据显示，截至2022年11月15日，近一个月来6只半导体主题ETF基金份额实现增长，合计增加11.83亿份，其中国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF和华夏国证半导体芯片ETF份额分别增长6.52亿份、6.22亿份和3.29亿份。 被动型基金中，国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF和华夏国证半导体芯片ETF的最新规模均已超过百亿元，分别为112.53亿元、122.28亿元和177.98亿元。 今年9月，首批主投科创板芯片的ETF正式获批，9月30日，华安上证科创板芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF成功发行上市，持续为半导体板块带来增量资金。 从场外半导体主动型基金份额来看，截至三季度末，蔡嵩松的诺安成长第三季度份额增长23亿份，孔学兵的金信稳健策略和金信行业优选份额分别增长2.7亿份和8.4亿份，泰信中小盘精选、招商优势企业和银河创新成长等份额均实现上涨。 台积电回应巴菲特买入公司股票： 欢迎投资人长期持有 对于巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司近日披露，已买进价值超过41亿美元的台积电ADR。11月16日，台积电表示，乐见并欢迎所有有意投资并长期持有台积电股票的投资人。 （微信公众号“财智头条”综合自：上游新闻、界面新闻、财联社、证券日报等） 编辑：袁凯 校对：风华 审核：龚紫陌 |
